​可转债发行一天一只 12月20日东方财富发行46.5亿元东财转债

可转债发行一天一只 12月20日东方财富发行46.5亿元东财转债

12月20日东方财富(300059)发行46.5亿元可转债。东财转债(123006)期限6年，1至6年利率分别为0.2%、0.4%、0.6%、1%、1.5%、2%。公司主体信用级别AA，债券信用评级AA。按照6年期AA级企业债收益率5.98%计算纯债价值大约78.5元。最后2年如果公司股票在任何连续30个交易日的转股价值低于70元时回售。2018年6月26日进入转股期，初始转股价格13.69元。可转债存续期间，在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的可转债转股价值低于80元时，董事会可提议下调转股价提交股东大会表决。在转股期内，在任何连续30个交易日中至少15个交易日可转债的转股价值不低于130元强制赎回。目前东方财富营收一半来自东方财富网，一半来自东财证券（原西藏同信证券）。未来将持续将东方财富网的用户引流至东财证券。本次发债募集资金用于补充子公司东财证券的营运资金，以支持其各项业务发展。申购代码370059，截止2017年12月19日11:30转股价值95.98元，投资者自行决定是否申购。

截止12月19日11:30，未上市可转债仅亚太转债、蓝思转债有破发风险。